Mercedes McNab

L'équipe est à la recherche d'un tueur qui embaume ses victimes afin de rester avec elles plus longtemps. Leur enquête dans le milieu funéraire les mène à de macabres découvertes.

Les deux frères sont à la poursuite d'un vampire qui a déjà fait deux victimes. Lucy ne comprend pas ce qui lui arrive lorsqu'elle est prise d'une faim irrépressible que seul le sang peut calmer... Pendant ce temps, Gordon se rapproche de son but : tuer Sam Winchester, qu'il considère comme très dangereux !

C'est le premier jour dans un nouveau lycée pour Buffy. A 16 ans, elle espère démarrer une nouvelle vie, loin des forces du mal. Pas de chance. Le corps de ce qui semble être une victime de vampire est retrouvé dans les vestiaires, et le nouveau bibliothécaire de l'école, le très british Rupert Giles, affirme que Sunnydale est situé sur un point de convergence mystique appelé la Bouche de l'Enfer. On ne s'échappe pas si facilement de son destin de Tueuse...

Suite aux agressions commises sur son petit ami puis sa meilleure amie puis son prof préféré, Cordelia fraîchement élue Reine de Mai, est obligée de demander de l'aide à Buffy et sa bande. L'agresseur est en fait Marcie Ross, une adolescente constamment ignorée et rejetée par tous, au point de disparaître physiquement. Tandis qu'Angel prévient Giles d'une autre funeste prophétie, Buffy évite de justesse à Cordelia de se faire défigurer et Marcie trouve des gens qui s'intéresse à son cas...

Cordelia se remet peu à peu de sa blessure, mais refuse de parler à Alex. Elle retourne au lycée, où trois pestes la narguent. L'une d'elles, Anya, a un comportement ambigu et signifie à Cordelia qu'elle aimerait devenir son amie. Cette dernière lui confie alors combien elle en veut à Alex et à Willow. A Buffy également, car elle la croit responsable de tous ses malheurs...

C'est la Saint Valentin et c'est pas la joie. Giles s'inquiète pour Buffy, et Cordelia constate que sa popularité en a pris un coup depuis que tout le monde sait qu'elle sort avec Alex. Tandis qu'Angel dépose un bouquet de roses avec le mot Bientôt chez Buffy, Cordelia rompt avec Alex quand celui-ci lui offre son cadeau de Saint Valentin. Humilié, le garçon se tourne vers Amy pour jeter un sort qui lui permettrait de récupérer Cordelia pour la larguer.