Afin de sauver la vie de son subalterne vulcain, le capitaine Janeway doit réaliser une périlleuse fusion mentale avec Tuvok. Une expérience qui les mène 70 ans plus tôt, lorsque ce dernier était sur l'USS Excelsior du capitaine Hikaru Sulu.
Le calme relatif qui règne sur la station est perturbé par l'arrivée de trois guerriers klingons. Ils viennent rendre visite à leur ami Curzon Dax et sont surpris d'apprendre qu'il est désormais Jadzia.
Lors d'une visite, Lwaxana annonce à Odo qu'elle attend un enfant. Cependant l'heureuse nouvelle est entachée par un problème majeur. Selon une coutume, elle doit donner son nouveau-né garçon à son mari afin qu'il l'élève seul jusqu'à ses 16 ans.
Gerry O'Toole, une beauté irlandaise, et amie de la tante de Jean-Pierre, arrive en visite et annonce qu'elle a l'intention de séjourner chez les Stevens jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un travail.
Alors que le capitaine Kirk, Spock et le docteur McCoy sont partis à la rencontre des Klingons, l'équipage de l'Enterprise est atteint d'une étrange maladie. Un sentiment de haine vient prendre possession de l'esprit de chacun et provoque des heurts.
