Le capitaine Picard et le commandant Riker se rendent sur la planète Terre, dans le but de faire la lumière sur une possible conspiration au sein des hautes sphères de la Fédération.
Alf rêve qu'il dévoile son existence au monde.
Suite et fin des souvenirs d'Alf.
"Alf se retrouve présentateur du "Tonight show". Il en profite pour évoquer ses meilleurs souvenirs..."
Jonathan fait appel à un petit escroc pour l'aider, après que Jabez Stone a incité Mark à vendre son âme afin de sauver la vie d'un petit garçon, mais le diable a une autre idée en tête : obtenir l'âme d'un ange.