Michael Coleman

Emma tente de venir en aide à deux enfants sans foyer qui recherchent leur père. S'ils ne le trouvent pas, ils seront séparés et placés dans des familles d'accueil. À l'époque des contes de fées, la reine oblige Hansel et Gretel à dérober pour elle un objet appartenant à une sorcière aveugle...

L'arrivée d'un inconnu en ville suscite la curiosité de Regina et Emma. Au pays des contes de fées, Blanche-Neige a le cœur brisé à l'idée du prochain mariage du Prince charmant. Le Petit Chaperon rouge lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait l'aider…

Mythe et réalité se rejoignent lorsque les héros du pays des contes de fées se réveillent et se souviennent de leur véritable identité. Mais, bien que le sort de Regina ait été rompu, ils ne sont pas transportés dans leur monde et restent à Storybrooke, à leur grand désespoir.

Alors qu'elles tentaient d'aider Regina à renvoyer dans l'autre monde le spectre lancé contre elle, Mary Margaret et Emma ont, elles aussi, été aspirées par le portail. David tente désespérément de trouver un moyen de les ramener auprès de lui. Toujours à Storybrooke, les sept nains tentent de savoir ce qui arrive lorsqu'on essaie de quitter la ville et font une effrayante découverte.

Alors qu'Henry est entre la vie et la mort après avoir croqué dans la pomme empoisonnée de Regina, cette dernière et Emma font équipe afin de le sauver. Du côté du royaume des contes de fée, Charmant échappe aux griffes de la Méchante Reine et part à la recherche de Blanche Neige...

Mary Margaret espère qu'en aidant à organiser le Festival annuel des mineurs, elle sera de nouveau acceptée parmi les siens. Elle accepte donc d'aider Leroy et Astrid, l'ambitieuse nonne qui a conquis le cœur du trouble-fête, à vendre leurs bougies. C'est la seule solution pour que les nonnes de Storybrooke ne soient pas chassées, et que leur couvent soit préservé.