Michael Cory Davis

Control (vedette invitée Camryn Manheim dans un rôle récurrent), qui supervise le traitement des numéros pertinents pour le gouvernement, commence à remettre en question les méthodes et les intentions du programme Samaritan. De plus, des bulletins alarmants portant sur une paire de justiciers faisant des ravages dans le Nord-Est des États-Unis font surface.

Le corps d'un analyste de la NSA est retrouvé dans l'estomac d'un requin. Callen et Sam interceptent deux de ses collègues, Jolene Townsend et Bruce Carter, qui leur annoncent qu'une cellule de Daesh essaie de traverser la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Callen se fait interner dans un hôpital psychiatrique pour rencontrer un autre analyste de la NSA interné sous un faux nom.

Lorsque le corps d'un rappeur américain est découvert sur une petite route des Blue Mountains en Jamaïque, l'unité d'intervention internationale est appelée pour enquêter.

Sheldon met en garde Sam quant à la décision de celui-ci de ramener sa sœur Corinne chez lui pour l'aider à se soigner. Scott s'est fait agresser et quand il arrive à l'hôpital, c'est Pete qui s'occupe de lui. Amelia doit prendre une décision pour sa grossesse et craint la réaction d'Addison. Angela, la fille de Jake essaye de faire avouer à son père quelle est sa relation avec Addison. Pendant ce temps, la santé d'Erica se dégrade.

Mac retrouve Hector Vargas, de la police scientifique espagnole, sur une scène du crime. La victime poignardée, Miguel, est son neveu. Il a été découvert par Natalia, sa petite amie, qui a prévenu Eva, la mère de Miguel, diplomate espagnole. Eva a prévenu Hector, qui n'a appelé la police de New York que dix heures après la découverte du corps. Mac et Jo, qui ont repris l'affaire en main, retrouvent Natalia au consulat, avec Hector en observateur.

Charlie a besoin d'apprendre à sauter en parachute pour satisfaire la recherche de sensations fortes de sa petite amie. De leur côté, Lacey et Patrick se lancent en affaires dans la conception de chaussures.