Gabrielle veut que des visites conjugales lui soit accordées mais l'avocat de son mari ne semble pas de son avis... Pour ne pas perdre Mike, Susan l'aide à rechercher Zach. Lynette découvre que son fils Parker a une amie imaginaire. Bree voit régulièrement George, en toute amitié.
La chorale est en route pour les sélections, qui ne seront pas tout repos à cause des manigances de Sue. Finn apprend la vérité sur la parternité du bébé de Quinn. Will prend une décision importante.
Sue donne la liste de chansons de la chorale pour les sélections à leurs concurrents afin de l'empêcher d'accéder à la finale nationale. Quinn reconsidère sa décision de faire adopter son bébé. Kurt relooke Rachel.
Le bras de fer commence entre Brittany et Blaine qui se disputent la place de président du bureau des élèves. De son côté, Kurt obtient le stage de ses rêves. Retrouvez dans cet épisode les titres “Everybody Wants to Rule The World”, “Celebrity Skin”, “The Way You Look Tonight/You’re Never Fully Dressed" et “Change Would Do You Good”.
Les membres de New Directions sont de retour et ils vont s’attaquer à un nouveau monument de la chanson: les Beatles! Tandis que Will mobilise les jeunes pour rendre hommage aux plus grands standards des quatre garçons dans le vent, Blaine et Kurt discutent sérieusement de leur futur commun. Pendant ce temps, les rêves de gloire de Rachel prennent un tournant inattendu.