Harry Kim ayant disparu pendant son programme holographique Beowulf, Chakotay et Tuvok sont missionnés pour tenter de le retrouver mais c'est alors qu'ils disparaissent à leur tour.
La personne responsable de morts mystérieuse est plus près de Lois et Clark qu'ils ne le pensent. Lois et Clark envisagent de concevoir un enfant ensemble.
Des humains génétiquement améliorés sont invités à collaborer avec Bashir sur les conséquences de la guerre avec le Dominion. Les statistiques sont effroyables : la défaite de la Fédération coûterait la vie à plus de neuf cents milliards d'individus.
La station Deep Space Nine accueille des hôtes confrontés à une situation périlleuse. En effet, plusieurs humains génétiquement modifiés viennent demander l'aide du docteur Bashir. D'après eux, lui seul est capable de sauver leur amie Sarina.
Plongée dans la peine, Beverly se rend aux funérailles de sa grand-mère, Felisa Howard. Peu de temps après ce triste événement, de très étranges phénomènes commencent à se produire.