Michael Parks

Ronette a été attaquée pendant la nuit, mais elle est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper retrouve la lettre B sous son ongle. Donna rencontre Harold Smith, un jeune homme étrange qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne une orchidée à déposer sur la tombe de Laura. Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée sur Ronette provient d'un magazine porno.

Ben Horne demande à l'agent Cooper de sauver la vie d'Audrey. Pendant ce temps, la vie sentimentale de Lucy se complique.

Cooper découvre sous son lit le mot laissé par Audrey avant son départ pour le Jack-n'a-qu'un-oeil. À l'audience, Leland est libéré sous caution jusqu'à son procès. Truman informe Shelly que Léo va rentrer chez lui. Donna rend visite à Harold avec qui elle passe un marché : chaque fois qu'Harold lui lira un passage du journal de Laura, Donna lui confiera une histoire personnelle...

Après l'enterrement de Leland, une réception est organisée à sa mémoire : tout Twin Peaks est présent. La vie reprend son cours normal... Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, est inscrite au lycée à la demande d'Ed. Audrey rend visite à Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son passé : une femme qu'il aimait est morte alors qu'il devait la protéger, et son coéquipier d'alors, Windom Earle, est devenu fou.

Cooper et Truman interrogent le major Briggs. Il ne se souvient de rien, si ce n'est d'un hibou géant. Le major révèle que le projet Livre Bleu ne s'intéresse pas seulement aux ovnis, mais aussi aux événements étranges qui ont lieu dans la forêt de Twin Peaks...