Alors que les décès se multiplient au bloc opératoire durant la matinée, tout le personnel de l'hôpital est sur les nerfs. Izzie se fait du souci pour Denny et doit donner des explications à Alex.
Le premier jour de Lily à la maternelle est marqué par une bagarre avec un petit garçon, suivie par une confrontation tendue entre Mitchell et Cameron et les parents lesbiens du petit. Pendant ce temps, Phil et Claire humilient Haley lors de son arrivée à l’université et Manny pousse Jay et Gloria à prendre des cours afin de se préparer à l’arrivé de leur nouveau bébé.
Jess panique à l’idée de passer à l’étape supérieure avec Paul. Elle demande alors conseil à ses amis. Schmidt de son côté veut faire bonne impression auprès de sa patronne en animant sa fête prénatale ; il entre alors en compétition avec l’une de ses collègues.
Schmidt amène toute la bande à la fête de noël organisée par son entreprise. De son côté, Paul fait part à Jess de ses sentiments, mais celle-ci ne pense pas ressentir les mêmes à son égard. Pendant que Winston copine avec le fils du patron de Schmidt, celui-ci prépare un parfum spécial pour Cece.
Après avoir passé une semaine entière chez Russell, Jess se décide enfin à l’inviter passer le week-end à la colocation. Elle demande alors aux garçons d’agir normalement pour ne pas le faire fuir. Pendant ce temps, Winston pense avoir trouvé le job de ses rêves.
