Mike Genovese

Des travaux dans le métro mettent au jour le squelette d'un terrassier, John Donovan, porté disparu en 1947. Soupçonnant un homicide, Lily Rush ouvre une enquête.

Sam Beckett devient Frankie, un homme de main de la mafia. Ce jour-là, son frère Primo s'apprête à épouser la fille du tout puissant parrain Don Geno. Ce dernier découvre que sa maîtresse, Teresa, a un amant, qui n'est autre que Frankie.

Les Drs Benton, Greene, et Langworthy tentent de sauver la vie de deux adolescents qui ont tué une jeune fille dans un accident de voiture. Susan Lewis est contrariée par l'état dépressif de son petit ami.

Le Dr Ross et Carol Hathaway sauvent la vie d'un garçon de 12 ans, victime d'un accident de bateau. Leur attirance s'intensifie. Carter gagne la confiance de Mark Greene après avoir fait ses preuves au cours d'une intervention risquée.

À la veille de Noël, le Dr Mark Greene est désespéré de ne pas avoir pu acheter de cadeau à sa femme, Jennifer. Ses projets d'achats devront encore attendre, car il doit s'occuper en urgence d'un petit garçon.

Sam remonte le temps jusqu'en 1953. Lorsqu'il se regarde dans le miroir, il découvre, à sa grande surprise, qu'il est enfin dans son propre corps. Sa dernière mission lui offre la possibilité de changer à jamais la vie de son ami Alberto Bellisario.