Le monstre de la semaine est une adolescente de Smallville qui a la faculté de changer d'apparence à volonté. C'est dans cet épisode que Clark découvre sa vision aux rayons X.
Un flic ripoux de Metropolis est témoin du sauvetage d'un bus par Clark. Il exerce alors un chantage sur Clark en échange de quoi il ne dévoilera par son secret à la presse.
Un ancien employé de la Luthorcorp est atteint d'un mystérieux mal et prend alors en otage la classe de Clark alors en visite dans l'usine. Il menace de les tuer ...
Clark fait la connaissance d'une vieille femme aveugle qui peut voir dans le futur. Dans le même temps, un vieil homme découvre une "fontaine de jouvence" ( due à la kryptonite ) et se tranforme en l'homme qu'il était plus jeune. Il va alors se venger.
Après la tornade qui a transporté son vaisseau spatial dans un champ, Clark va porter secours à Lana. Heureusement, elle n'est que légèrement blessée. Puis contre l'avis de sa mère, il se met à la recherche de son père, prisonnier des décombres avec le reporter Roger Nixon.