Neil Patrick Harris

Ayant toujours du mal à faire un enfant, Marshall et Lily se tournent vers un spécialiste de la reproduction. Mais Lily, persuadée dès le premier coup d'oeil qu'il s'agit de Barney déguisé en médecin, a beaucoup de mal à se laisser aller en sa présence. Robin, quant à elle, commence son nouveau job à World Wide News, et y retrouve son ancien collègue Sandy Rivers, qui va lui en faire voir de toutes les couleurs.

Tina et Artie doivent faire face des problèmes dans leurs vies personnelles, ce qui complique leur relation. Pendant ce temps, Bryan Ryan, un ancien ennemi de Will, sème le trouble dans la chorale. Rachel, avec l'aide de Jesse, essaie de retrouver sa mère biologique.

Elsa prépare son déménagement à Hollywood. Les jumelles s'amourachent d'un commis-voyageur. Dell prépare l'évasion de Jimmy retenu en garde à vue.

Dandy confie aux jumelles des informations troublantes sur Chester. Maggie jure de prouver sa loyauté envers Jimmy. Les freaks imposent leur code de justice rigoureux.

Grace (Debra Messing) se rapproche de son imprévisible voisine Val, et apprend avec étonnement qu'elles partagent un soutien. Mais en racontant à Will (Eric McCormack) qu'une boîte à musique chérie a disparu pendant la visite de sa nouvelle copine, l'enthousiasme de Grace en prend un coup.