Nestor Serrano

Carrie est analyste à la CIA, et spécialiste de l'Irak. Brisée par la culpabilité d'une précédente affaire non résolue, Carrie n'a conservé son poste que grâce à son protecteur Saul, qui lui reconnait de grands talents malgré ses sautes d'humeur. Lorsque le sergent Nicholas Brody est retrouvé en Irak, alors qu’on le croyait mort depuis 8 ans, elle le soupçonne d’être de mèche avec Al-Qaida. Brody de son côté retrouve une femme, Jessica, qui avait refait sa vie sentimentale avec Mike, un coéquipier de son mari, et deux enfants dont un fils qu'il n'a pour ainsi dire pas connu. Brody passe tous les examens de la CIA, mais Carrie reste persuadée que c'est bien lui qu'elle attendait de démasquer.

Debra se plonge dans les affaires que lui assigne son patron et refuse toujours de parler à Dexter. Pendant ce temps, Batista et son équipe recherchent le tueur qui découpe le cerveau de ses victimes. Le docteur Evelyn Vogel, éminente neuro-psychiatre, leur vient en aide pour établir le profil du criminel. Rapidement, elle se rapproche de Dexter et finit par lui demander un service très particulier..

Dexter rend visite à Hannah en prison où celle-ci lui explique son geste par le fait qu'elle ne voulait laisser personne les séparer. Elle affirme également qu'elle ne dénoncera jamais le petit secret de celui qu'elle aime toujours malgré tout. De retour chez lui, l'analyste sanguin est alors mis en état d'arrestation par LaGuerta pour la tentative de meurtre sur Hector Estrada.

Pour la première fois de sa vie, Dexter entrevoit la possibilité d'un futur heureux aux côtés de sa nouvelle compagne. De plus, le destin lui fait un cadeau de Noël avec la remise en liberté du dernier des assassins de sa mère encore en vie, Hector Estrada. En le tuant, il voit là l'occasion de tourner une page de son passé pour se concentrer sur un meilleur avenir.

Le CBI est convoqué à la Société d’hélicoptères « Bajoran », pour enquêter sur une menace de mort téléphonique adressée au PDG de la compagnie, Yuri Bajoran. Walter Mashburn, un milliardaire souhaitant acheter l’entreprise le jour-même, a demandé à ce que Jane et Lisbon s’occupent de cette affaire. Mais au moment où ils s’apprêtent à signer une bombe explose et Yuri Bajoran et Gart Drucker, le chef de la sécurité sont tués. Lisbon soupçonne Mashburn d’avoir fabriqué lui-même cette bombe. Marie, la femme de Yuri, qui a aussi été la fiancée de Walter, explique que Mashburn avait escroqué son mari. On apprend qu’un certain Markham Shankar avait lui aussi toutes les raisons de haïr Yuri. Cependant, Marie ne pense pas que Walter puisse être responsable de l’explosion. En enquêtant, Van Pelt découvre une nouvelle suspecte, un mannequin allemand, Elsa Struven, qui n’est autre que l’ex-petite amie de Walter. Mais Le CBI s’oriente vers une autre piste, celle de la femme de Yuri, Marie. Comprenant que Mashburn est une cible, ils se servent de Marie pour attirer le coupable dans le hangar d’un aéroport. Ils y retrouvent Yuri qui n’est pas mort. Il a utilisé son expérience de militaire pour fabriquer la bombe. Il voulait tuer Walter et son complice, le traître Gart Drucker qui ont comploté ensemble pour faire main basse sur sa société.

Toute l'équipe doit se rendre d'urgence dans le New Jersey où plusieurs personnes ont été empoisonnées avec des doses massives de LSD. Les soupçons ne tardent pas à se tourner vers l'employé d'une entreprise locale, licencié sans ménagement.