Nicholas Guilak

Les terroristes de Bête Noire sont de retour avec un plan pour attaquer le Président. Gibbs et son équipe enquêtent pour découvrir son identité et retrouver Kate qui a été kidnappée.

Jack revient à la CAT et tente d’interroger Nina. Palmer accepte d’échanger des informationsconfidentielles avec un ambassadeur du Moyen-Orient. Tony interroge Reza et Kim essaie de trouver un moyen de sauver Megan.

Les hommes de Marwan volent une tête nucléaire dans l’Iowa. La cellule arrête un homme proche de Marwan, mais il ne peut pas être légalement interrogé.

Dans le dernier épisode de la saison, alors que Ray pense que son accord avec Hector va sauver sa famille, Sonia remet des preuves compromettantes à Frank Barnes. Contraint de porter un micro, Ray tente de se jouer de la mafia russe auprès du FBI, mais il échoue lamentablement lorsqu'il réalise que la mafia sait peut-être qu'il est un mouchard. Pendant ce temps, Mickey cherche à profiter de la grande bagarre, ce qui l'amène à faire une découverte qui pourrait aider Ray contre ses deux adversaires.

Un homme blessé titube dans la rue : il est poursuivi par l'agresseur qui vient de le poignarder. Ce dernier le rattrape au milieu d'un parc et l'achève de plusieurs coups de couteau.

Kensi a été capturée par un groupe de Talibans responsable d’une attaque contre un camp militaire américain en Afghanistan, et Granger a disparu alors qu’il cherchait à la retrouver : Callen, Sam et Deeks doivent se rendre sur place afin de les retrouver, mais ils ne se doutent pas une seconde de ce qui les attend.