Malgré sa sympathie pour Worf, Picard a refusé d'impliquer l'USS Enterprise dans la terrible guerre qui ravage l'Empire Klingon. Cependant, il soupçonne désormais les Romulans de soutenir secrètement les Duras dans l'espoir de détruire la Fédération.
Le USS Enterprise se rend dans l'Empire Klingon pour assister à la nomination de Gowron à la tête du Grand Conseil. En chemin, le vaisseau est intercepté par la flotte de Gowron, qui informe Picard que la famille Duras veut déclencher une guerre.