Nils Hognestad

À Storybrooke, Marianne perd connaissance pendant la réunion municipale menée par Mary Margaret et se retrouve peu à peu entièrement gelée. Les habitants découvrent qu'une autre personne possède les mêmes pouvoirs qu'Elsa. Dans l'autre monde, Elsa, inquiète et sans nouvelle de sa soeur, reçoit une missive la prévenant qu'une armée menée par Hans se dirige tout droit sur Arendelle.

La reine des glaces a jeté son sortilège sur Storybrooke, qui va faire ressortir la méchanceté des habitants à la tombée de la nuit, les poussant ainsi à s'entretuer. Dans l'autre monde, Anna et Kristoff veulent retrouver l'urne où est enfermée Elsa et récupérer l'étoile filante mentionnée dans le journal intime de sa mère, qui permet d'exaucer les voeux.

Lorsque les Legends réalisent qu’ils ont brisé la ligne du temps, Rip Hunter (star invitée ARTHUR DARVILL) arrive accompagné de sa nouvelle organisation — le Bureau du temps — afin de prendre la situation en main dans la première de la troisième saison. Mais une nouvelle menace se profile lorsque Rory aperçoit Julius Caesar (star invitée SIMON MERRELLS) à Aruba. Ravis d’avoir la chance de réunir l’équipe, Sara et Ray élaborent un plan pour récupérer le Waverider des mains du Bureau du temps afin d’empêcher Julius Caesar de conquérir le monde moderne.

Les Legends poursuivent leur quête de la Lance du Destin dans l’espoir d’en trouver les morceaux avant qu’ils ne tombent dans les mains de la Legion of Doom. Les Legends découvrent que les morceaux de la Lance sont protégés à différentes époques par des membres de la JSA. Leur première escale est le futur, où elles trouvent Dr. Mid-Nite (star invitée Kwesi Ameyaw), et aboutissent par la suite dans le passé du roi Arthur et de Camelot, où Stargirl (star invitée Sarah Grey) protège son morceau de la Lance. Afin de protéger ce tesson de Lance du désormais méchant Rip Hunter, les Legends doivent unir leurs forces avec les chevaliers de la Table ronde.