Nola Augustson

La reine Marie découvre qu'il y a une fuite au sein de ses conseillers et se donne la mission de dévoiler le traître. La reine Elizabeth mobilise Narcisse pour avancer sa quête vers la suprématie. Catherine prend des mesures désespérées.

La reine Mary teste son frère James pour s'assurer de sa loyauté après avoir entendu parler de sa rencontre avec John Knox. La reine Elizabeth accepte d'aider Lord Darnley dans le but de saboter la puissante relation du prétendant avec Mary.

Pour que Mary accepte de considérer le mariage, Lord Darnley doit prouver sa loyauté quand elle exprime ses inquiétudes quant à ses véritables intentions. Catherine et Narcisse s'emploient à réparer la réputation du roi Charles.

Narcisse rentre en France avec le fils de Lola et apprend qu'il est en passe d'être remplacé au poste de grand chancelier de France par le Cardinal Rosales. Catherine et lui font tout pour empêcher cela. Charles reçoit dans sa chambre une jeune noble envoyée par Narcisse. Gideon demande à Elizabeth la permission d'épouser Mary.

Mary et Darnley se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse, ce qui s'est avéré une décision fructueuse pour le statut politique de Mary. James fait une découverte à propos de Greer. Elizabeth tente de sauver le pouvoir de l'Angleterre.

Mary poursuit sa vengeance en lançant une contre-attaque à ses conspirateurs. Pendant ce temps, Elizabeth subit un revers majeur et cela bouleverse son monde.