Paul Lieber

Deux ans se sont écoulés depuis que Jane a tué John Le Rouge et que le CBI a été dissous. Il vit désormais sur une île en Amérique du Sud et correspond en toute discrétion avec Lisbon, qui a été nommée chef de la police dans une petite ville où rien ne se passe.

Sydney travaille sous couverture dans un hôpital psychiatrique afin d'obtenir des informations sur un homme qui a travaillé comme tueur à gages dans le passé.

Lors d'une réunion dans les bureaux du FBI, Mulder, Scully et Skinner discutent d'une affaire : une bombe a explosé dans la crypte de l'église du cardinal O'Fallon, un homme pressenti pour devenir le premier pape américain. Un réalisateur de cinéma assiste à la réunion et prend des notes.

De retour de Russie, Sydney visionne l'enregistrement d'un entretien avec sa mère, Khasinau et Caulder, le soit-disant agent du FBI qui poursuivait Laura Bristow au moment de sa disparition.

Larry se révèle incompétent avec les étrennes de Noël, et lui et Jeff s'avèrent être de piètres menteurs. Plus tard, Larry essaie de se faire pardonner après avoir gâché la scène de crèche organisée par la famille de Cheryl.

Mona, qui occupe un poste à responsabilités dans une fabrique de chaussures, conseille à l'un des employés de vivre son rêve et de se lancer dans une carrière d'acteur.