Paul Telfer

Bonnie ayant fait tomber le voile qui séparait les dimensions, Mystic Falls est envahie de fantômes déterminés à régler de vieux comptes. La jeune sorcière doit attendre jusqu'au soir pour pouvoir remettre le voile en place.

Lors d'une fête costumée, Damon donne à Elena une leçon sur la façon de choisir une victime. Klaus révèle une rencontre avec un groupe de chasseurs de vampires, flash back dans l'Italie du XIIè siècle.

La remise des diplômes approche, et Caroline met tout en œuvre pour distraire Elena et la détourner de ses nouvelles pulsions destructrices. Malgré les efforts de son amie, Elena peine à se changer les idées.

À Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à retrouver ses frères. À Storybrook, Gold échappe à Mérida. Retrouvé par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Régina, Marie Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin.

À l'hôpital naval, un soldat interné depuis son retour d'Irak parvient à s'enfuir d'un service psychiatrique. Après l'avoir retrouvé, l'équipe du NCIS découvre que le soldat pourrait être victime d'une expérimentation visant à améliorer ses capacités.

Le bateau que Gibbs a offert à la belle-fille de son ami Mike Franks a été trouvé à la dérive, avec à bord les cadavres de deux mercenaires. Ces hommes obéissaient aux ordres de l'ancien colonel Bell, à la tête d'une agence de sécurité privée.