Peter Kawasaki

Chacun de leur côté, Mary Margaret et August regrettent leurs actions passées. Emma découvre que Neal a invité sa fiancée Tamara à le rejoindre à Storybrooke.

Retour dans les années 80 six mois après l'épisode "Peter" (saison 2). Le jeune Peter sent bien qu'il n'appartient pas à ce monde et que Walter et Elizabeth ne sont pas ses vrais parents. Walter cherche par tous les moyens à le rapatrier dans son univers d'origine et pratique pour cela des tests sur d'autres enfants à la crèche de Jacksonville. Il s'aperçoit que l'un d'eux, la jeune Olivia fait preuve d'étranges dons et a manifestement déjà rallié l'autre monde. Il tente alors de recréer les conditions pour qu'elle puisse à nouveau s'y rendre et ramener par la même occasion Peter. Il essaie pour cela de la confronter à plusieurs sentiments.

Même si Claire et son mari, le capitaine Sean Bennigan, ont connu leur lot de difficultés, elle ne le croit pas responsable de ce dont l'armée l'accuse et elle est bien décidée à découvrir la vérité. Tandis que Wes et le ministère de la Défense étudient les événements étranges qui entourent les enfants poussés par Drill à faire des choses inimaginables, un lien avec Sean commence à devenir plausible. Pendant ce temps, Sean poursuit sa cavale et prend une otage.