Les autorités allemandes interrogent Olivia dans une tentative de localiser M. Jones. En attendant, l'équipe enquête sur une série bizarre d'incidents où les orifices faciaux des victimes se ferment, laissant des cadavres impersonnels.
De retour d'une mission dans le système Paradas, O'Brien remarque que tout le monde sur Deep Space Nine se comporte de manière différente avec lui. Même son épouse, Keiko, reste étrangement distante et rencontre secrètement Sisko.
Dans l'espoir d'obtenir des renseignements sur son fils disparu, Elizabeth plaide pour un ancien malade mental qui, revendiquant des pouvoirs de médium, se retrouve accusé de meurtre.