Robin Sachs

Peu avant son procès pour détention de drogue, un officier de la Marine meurt sous les yeux de Gibbs alors que son avocat tentait de négocier des informations confidentielles sur un trafiquant d'arme connu du NCIS, Agah Bayar.

Halloween est habituellement le jour de relâche pour les vampires, mais certains habitants commencent à devenir réellement les personnages qu'ils sont censés incarner. Alex se prend pour un véritable Marine, Buffy est une princesse du XVIIIème siècle qui s'évanouit à la moindre occasion et Willow est transformée en fantôme.

Snyder réquisitionne des étudiants pour vendre des bonbons afin de récolter des fonds pour l'école. Les filles sont désignées d'office. Après les cours, Buffy parvient à en vendre à sa mère. Puis, elle lui explique, ainsi qu'à Giles, qu'elle a beaucoup de mal à concilier toutes ses activités. Joyce et Giles l'écoutent distraitement tout en s'empiffrant de friandises.

Une certain Philip Henry cherche désespérément à contacter Giles mais se fait tuer par une créature démoniaque. En allant identifier le corps à la morgue, Giles se remémore avec douleur leur jeunesse commune, quand, étudiants, ils s'adonnaient à la magie noire et ont créé un démon appelé Eyghon. Le démon s'est réveillé et veut les éliminer un par un. C'est au tour de Ethan Rayne et de Giles, mais c'est en fait Jenny Calendar qui subit la première la colère de la créature...

En lisant un livre très ancien, Giles tombe sur le nom d'un démon qui fera une apparition cette nuit. Accompagné de Willow et Alex, Giles se dirige vers la crypte où le démon doit se montrer...

L'USS Voyager est happé dans un vide spatial. A l'intérieur de cette zone, des vaisseaux se livrent une guerre sans merci pour récupérer vivres et énergie. La capitaine Janeway et son équipage entrent dans cette course à la survie.