Rosemary Dunsmore

Rachel fait une promesse à Sarah, mais celle-ci a un prix. Helena et Gracie collaborent avec les Hendrix et Donnie s'en prend à Kellerman.

Après avoir fui l'Islande suite à une attaque de la Néolution, Sarah revient au pays pour pister une nouvelle alliée insaisissable. Ce jeu de piste la conduit à découvrir une autre facette de la Néolution : l'implantation d'un dispositif de haute technologie dans le corps humain. Cependant, ses sœurs, qu'elle avait un peu abandonnées, sont préoccupées par son retour, n'ayant pas envie de renoncer à leur semblant de vie normale. Alors que Cosima est déchirée par la disparition de Delphine, Alison et Donnie hébergent Helena, enceinte et toujours affamée. Felix, se sentant mis à l'écart, en profite pour explorer sa propre histoire.

Encore sous le choc de l'implant issu de la biotechnologie néolutioniste qu'elle a découvert dans sa machoire, Sarah cherche des réponses. Comme toujours impulsive elle suit une piste qui la mène jusqu'à une rencontre au cours de laquelle elle aura besoin de l'aide d'un nouveau personnage. Désireuse de l'aider, Madame S. conclut une alliance avec une de leurs anciennes némésis. Rachel reçoit la visite de son hôte et se risque sur le chemin de la guérison. Pendant ce temps, Helena reçoit des visiteurs qui la prennent pour « Madame Hendrix ».

La journée mère-fille que Sarah a organisé pour renouer des liens avec Kira tourne vite à une mission d'enquête concernant la sœur de Felix. Cosima et Donnie vont enquêter sur le terrain au centre de recherche de la Néolution. Alors que Donnie tombe sur un visage trop familier, Cosima fait une découverte choquante qui la conduit à faire une rencontre dangereuse.

Sarah se rend compte que ses ennemis d'autrefois ont les mêmes objectifs qu'elle et conclut une alliance précaire dans l'espoir d'atteindre celui ou celle qui est à la tête de la Néolution. Pendant ce temps Alison charge Donnie et Felix d'infiltrer une clinique néolutioniste d'aide à la procréation assistée sur laquelle Beth enquêtait. Au labo, Cosima et Scott reçoivent un colis plutôt répugnant d'Alison. Alors que Rachel commence à tisser des liens avec Charlotte, Susan Duncan la contraint à faire un choix cruel.

Cosima doute de la loyauté de Delphine et apprend la vérité sur la "créature" qui terrorise le village. Ce que Neolution compte faire de Kira est désormais clair.