Un mystérieux homme invisible se dissimule dans les archives du ministère pour voler la formule d'invisibilité du professeur Quilby. En enquêtant, Steed et Emma apprennent que la formule est entre les mains du major Vazin et de sa femme Elena, deux agents soviétiques installés chez leur compatriote, l'ambassadeur Brodny. Ce dernier jubile à l'idée que sa nation possède une telle invention pour pouvoir conquérir le monde.
Steed et Mrs Peel sont victimes d'un accident de voiture sans gravité en se rendant à la base aérienne d'Hamelin où une fête est organisée à l'occasion de sa fermeture.
Les Avengers enquêtent sur des disparitions mystérieuses de corps dans un cimetière. Steed remonte la piste et se retrouve au paradis !
Un caporal de la Garde Écossaise est abattu froidement dans une cour, sour les yeux d’un vieux général de brigade. À la demande de l’armée, Steed infiltre le régiment en se faisant passer pour un écrivain, biographe du chef militaire. De son côté, Cathy Gale s’inscrit aux cours d’autodéfense organisés par les officiers...
