Mulder et Scully protègent la vie de Smith, mystérieux personnage qui a décidé de tout révéler au sujet de la conspiration gouvernementale. Smith est doublement précieux car il possède le pouvoir de ramener les gens à la vie.
Après une fusillade dans un fast-food, un homme guérit miraculeusement les blessures des victimes avec ses mains. Lorsque la police arrive sur les lieux, il a disparu et aucun ne peut décrire l'incident de façon cohérente.
Dans la région isolée d'Helena, Richie Szalay remarque un OVNI et tente de le suivre en voiture. C'est alors que l'OVNI dépose une personne à terre avant de disparaître. Témoin de la scène, Richie découvre une femme nue, qui se révèle être Teresa Hoese, une femme enlevée la nuit précédant la disparition de Mulder...
Mark, qui vient de gagner à la loterie, souhaite donner une partie de ses gains à un club de garçons qui cherche un local pour ses activités. Peu à peu très demandé, Mark en néglige presque Jonathan.