Russell Edge

Beckett et Castle sont plongés malgré eux en pleine affaire d'espionnage. Un mercenaire,ancien agent de la C.I.A., Thomas Gages, se fait sciemment arrêter après un meurtre.

Le docteur Nelson Blakely vient d'être abattu et ses assassins ont poussé la voiture de Beckett dans les eaux du port. Castle parvient à la dégager de son siège. Les deux remontent sains et saufs à la surface.

Maya et Dell ont un accident de la route en venant à l’hôpital pour que Maya accouche. Celle-ci ne sent plus ses jambes. Un choix s’impose à ses proches : sauver son enfant et la laisser paralysée, ou sauver ses jambes et condamner l’enfant. Finalement Addison et Amélia finissent par sauver l’enfant et préserver les jambes de Maya. Addison s’aperçoit que Pete est toujours amoureux de Violet et le quitte pour Sam. William demande à Fife d’annoncer à Naomi qu’il la quitte car il ne croit pas en l’efficacité de son traitement contre la SLA. Dell meurt d’un traumatisme crânien.

Le 16 juin 2002, un adolescent de 14 ans, Terrance Carter, est retrouvé mort d'une balle dans la poitrine sur le toit d'un immeuble du quartier. Son père vient réclamer ses affaires 5 ans plus tard. L'enquête n'étant pas classée, cela lui est refusé. Il réclame le numéro de sécurité sociale de son fils. Jeffries est persuadé qu'il veut frauder : l'homme ne s'était jamais occupé de son fils. Il s'avère toutefois qu'il a été devancé dans la fraude.

Peggy Carter a quitté New York et a dû faire le deuil de son grand amour disparu, Steve Rogers, alias Captain America. Sous le ciel de la Californie, à Los Angeles, elle est prête à toutes les rencontres.

Frost veut convaincre Wilkes de participer au nouveau test nucléaire pour créer à nouveau de l'élément zéro et contrôler ses pouvoirs. Carter et Sousa proposent d'échanger Wilkes contre l'uranium.