Ryan McDonald

Des soldats polymorphes s’attaquent à des centres de cryogénisation. En autopsiant un des leurs, tué par un gardien de sécurité, Walter découvre que celui qui s’en était pris à Olivia n’est pas mort. Il trouve aussi le moyen de faire ressurgir chez Olivia les souvenirs d’avant son accident de voiture. Elle revoit alors le détail du déroulement de sa rencontre avec William Bell.

Une jeune femme est enlevée sans raison apparente par un homme chauve au costume rétro qui ressemble à s’y méprendre à l’Observateur. Olivia et Peter se rendent chez Massive Dynamic où un jeune chercheur leur confirme que ces étranges individus sont bien plusieurs et qu’ils surveillent le genre humain depuis la nuit des temps.

Olivia Dunham est retenue prisonnière dans l’univers parallèle. Elle est interrogée, droguée et considérée comme mentalement instable. Voyant en elle un atout majeur pour gagner la guerre contre l’autre monde, Walterego a demandé à Brandon de la soumettre à un traitement expérimental visant à la convaincre qu’elle est l’autre Olivia Dunham, en remplaçant ses souvenirs par ceux de son double. Mais le processus semble inefficace. Alors que Brandon s’apprête à lui faire une injection supplémentaire, Olivia parvient à s’échapper et n’a d’autre but que de retourner dans notre monde.

La mort de deux adolescents sur lesquels on découvre trois perforations au niveau du palais signale la présence de polymorphes. L'équipe d'Olivia Dunham soupçonne alors Newton de vouloir mettre en place un dangereux dispositif permettant d'ouvrir un passage entre les deux univers.

Tandis que Walter et Olivia se rendent dans un univers parallèle, la confrontation entre Walter et William Bell a enfin lieu.

Olivia et ses collègues se rendent à New York où un séisme vient de se produire. Walter reconnaît dans les décombres d’un gratte-ciel les signes d’une fusion avec le monde parallèle. Afin de prévenir un autre incident, il décide de retourner à Jacksonville avec Olivia sur les lieux de ses premières expérimentations sur elle.