Sean Kenney

Monsieur Spock est accusé de mutinerie lorsqu'il s'empare des commandes de l'Enterprise et kidnappe le capitaine Pike. Il dirige le vaisseau vers la planète interdite Talos 4, un acte de piraterie qui est passible de la cour martiale.

Malgré le danger, le vaisseau intergalactique Enterprise continue son expédition vers la planète interdite Talos. Monsieur Spock, quant à lui, tente de se défendre de l'accusation de mutinerie en utilisant un système de communication très spécial.

Sur la planète Cestus III, un avant-poste de la Fédération est attaqué par un vaisseau inconnu, ne laissant qu'un seul survivant. L'Enterprise prend en chasse un vaisseau étranger.

Le capitaine James Kirk demande l'autorisation de débarquer Fox, un ambassadeur de la Fédération, sur Eminiar 7. Celui-ci a en effet reçu pour mission d'établir des relations diplomatiques avec ses habitants.