Sean-Michael Bruno

Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.

Albert pousse le conseiller municipal Ron Singleton à rouvrir les grands ensembles ; Davis enrôle certains des meilleurs musiciens locaux pour enregistrer un CD de campagne électorale. Un fan de jazz japonais rend un service à Antoine. Janette cuisine pour quatre grands chefs. Annie a des réservations sur l'invité de Sonny. La ville célèbre le retour des habitants déplacés par un défilé de « deuxième ligne ».

Tata Mimi et Davis montent un label de musique et signent la rappeuse Katey Red ; Janette quitte le Restaurant Brulard de façon théâtrale ; Antoine accepte à contrecoeur un emploi de professeur.

La première célébration du Mardi Gras depuis l'ouragan Katrina a un effet inattendu sur Albert qui reçoit un message du service de police de la ville.

Davis McAlary accueille le légendaire Coco Robicheaux dans la station de radio provisoire. Avant de jouer, Coco implore l'esprit d'Erzulie Dantor et sacrifie un poulet vivant. Toni Bernette cherche le moyen de localiser le frère disparu de LaDonna avec l'aide d'Andrea Cazayoux et de John Moss. Pendant ce temps, LaDonna reproche à Riley de ne pas faire de la reconstruction du toit du bar sa priorité.

Les élèves d’Antoine se montrent intéressés et la démo d’Annie brille ; Sonny et Linh, eux, n’ont pas autant de réussite ; la nouvelle enquête de L.P. Everett s’intensifie ; LaDonna est obligée de déménager ; Hidalgo découvre une nouvelle combine ; la résistance de Janette s’affaiblit ; Albert apprend qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire obstructive chronique.