Simon Kassianides

Le Mandalorien arrive sur Trask et dépose sa passagère. Din Djarin et l'Enfant profitent d'une pause et d'un repas, puis découvrent que la lune sur laquelle ils se trouvent abrite des personnes qui ressemblent au Mandalorien.

Calder Michaels remplace Auggie dans ses fonctions, mais ce dernier le soupçonne d'être une taupe travaillant au service d'Henry Wilcox. Calder s'intéresse à un financement terroriste, qui aurait ses origines à Vienne. Il demande à Annie de se rendre dans cette ville, afin d'enquêter sur ces fluctuations financières. Joan et Arthur, quant à eux, finissent par se rapprocher.

L'unité d'intervention internationale du FBI est appelée à la rescousse suite à la disparition de deux entrepreneurs américains venus monter une affaire au Bangladesh.

Si le S.H.I.E.L.D. est parvenu à récupérer un Quinjet, le reste de l'opération est un échec : Creel est en fuite, infecté par le pouvoir de l'Obélisque, et Hunter a été capturé par les hommes de Talbot. La situation devient encore plus complexe quand Raina refait son apparition.

Donnie Gill a été repéré à Marrakech et le SHIELD comme HYDRA essaient de le récupérer pour utiliser ses pouvoirs cryogéniques. L'agent Simmons va se retrouver au coeur des opérations.

Suite à sa transformation, Skye est mise en quarantaine afin de subir une batterie de tests. Au même moment, Simmons est chargée de submerger la cité afin de la faire disparaître. Elle y croise Raina qui a subi une transformation plus qu'impressionnante. Elle est totalement désorientée. De son côté, Coulson décide d'anéantir les forces restantes d'Hydra. Il monte alors un plan en se servant de leurs points faibles pour les détruire.