Sinqua Walls

Addison arrive de Los Angeles pour pratiquer une opération difficile sur la fille enceinte de Mark. Cristina fait sa première chirurgie cardio en solo mais quand des complications surviennent, Teddy refuse d’intervenir pour l’aider malgré l’insistance d’Owen. Derek commence à avoir des soupçons sur les compétences du chef quand celui-ci envoie Bailey se charger, à sa place, d’un patient célèbre. Contre toute attente, Mark se comporte en père et n’hésite pas à choisir entre sa fille et Lexie qui, du coup, décide de rompre avec lui.

Après avoir été capturées par Mulan et Aurora, Mary Margaret et Emma sont relâchées par le chef des survivants, Lancelot. Toutes deux ont désormais pour but de retrouver l'armoire en bois qui pourra leur servir de portail vers Storybrooke. Sur place, David retrouve la trace de Jefferson, le chapelier fou et lui demande son aide. Dans le monde des Contes de fées, le Roi George fait boire à Blanche Neige le pire des breuvages...

En se sacrifiant pour sauver Régina, Emma est devenue la Ténébreuse et demeure introuvable. Inquiets, sa famille et ses amis partent à sa recherche. Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin veut initier Emma à la magie des ténèbres. Elle veut trouver Merlin qui, selon l'apprenti, serait capable de détruire les ténèbres.

À Camelot, Régina et les autres sont à la recherche d'un champignon magique qui leur permettrait de discuter avec Merlin, prisonnier dans un arbre. À Storybrook, le coffre d'Arthur contenant des reliques magiques a été forcé et le haricot magique leur permettant de rentrer à Camelot volé.

À Camelot, Arthur révèle à David qu'Excalibur est brisée et lui demande son aide pour retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Lancelot est de retour après de nombreuses années d'absence. Marie Margaret, qui a confiance en lui, lui demande de cacher la dague. À Storybrook, Rumplestilskin veut convaincre la Ténébreuse à s'emparer de l'épée.

À Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à retrouver ses frères. À Storybrook, Gold échappe à Mérida. Retrouvé par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Régina, Marie Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin.