Stefan Arngrim

Une journée comme toutes les autres commence sur Terre. Erica Evans, agent du FBI spécialisée dans la lutte anti-terroriste connait quelques soucis au sujet de l’éducation de son fils Tyler. Ryan s’apprête à demander la main de son amie Valérie. Mais un évènement inattendu va bouleverser la vie de ces personnes. Des vaisseaux spatiaux gigantesques apparaissent dans le ciel des plus grandes villes du monde. A la grande surprise des terriens, ces extra-terrestres qui se font appeler « les visiteurs » ont une apparence humanoïde. Anna, leur guide-suprême, explique à l’ensemble du globe qu’en échange de ressources du sous-sol terrestre, son peuple partagera son savoir et sa technologie avec les humains. Les habitants de la Terre sont divisés au sujet des V. Erica, dont le fils Tyler est séduit par le discours universel des V, enquête en compagnie de son co-équipier Dale, sur ce qu’elle croit être un réseau terroriste. Lors d’une réunion secrète, elle fait la connaissance de Georgie, un personnage mystérieux qui révèle aux participants que les Visiteurs sont en réalité des reptiles dont le seul but est d’anéantir l’espèce humaine...

La situation est critique à la Fringe Division : le FBI menace de leur couper les fonds pour manque de résultats concrets, et l'agent Dunham a disparu... Au même moment, un violent accident a lieu en ville, mais il semble que seule une des voitures avait un conducteur... Qui prend la fuite au plus vite. A côté de cela, Walter prépare l'anniversaire de Peter...

Après avoir été mystérieusement happé dans un tunnel rempli de restes humains un ouvrier travaillant à la construction d'une autoroute en Pennsylvanie est porté disparu. Dans le même temps, au laboratoire, Walter tente de reproduire le voyage inter dimensionnel avec des grenouilles. Lorsqu'il apparaît que cette disparition n'est pas un accident isolé, l'équipe se rend sur place pour investigation.

Olivia et Bell parviennent à retrouver Walter. Ils s’enfuient avec lui. Pendant que les deux hommes mettent au point un appareil pour que Walter, Olivia et Peter puissent repartir dans leur monde, Olivia va à la recherche de ce dernier. Elle réussit à l’approcher en se faisant passer pour son double. Elle le convainc de rentrer avec elle. Mais la section spéciale est sur leur trace et leur tombe dessus alors qu’ils s’apprêtent à repartir. Le double d’Olivia, sur ordre de Walterego, réussit à prendre la place d’Olivia dans le groupe, à l’insu de tous. Olivia est enfermée dans une cellule dans l’autre monde pendant que son double commence sa mission d’infiltration.

Suite au coup de fil de la femme de ménage, Peter comprend que la vraie Olivia n’est pas celle avec qui il a développé une relation intime. Mais l’autre Olivia sent le vent tourner et s’échappe. Peter, Walter et Broyles cherchent comment rapatrier leur Olivia, sans succès. Ils se mettent à la poursuite de l’autre Olivia. Ils finissent par la capturer mais elle réussit à retourner dans son monde, avec l’aide d’un polymorphe. Pendant ce temps, la vraie Olivia supplie le colonel Broyles de la faire s’échapper. Elle sait que Walterego n’a plus besoin d’elle et qu’il va la tuer pour examiner son cerveau. Le colonel, après avoir hésité, veut croire en l’espoir qu’elle représente pour les deux mondes et l’aide à rejoindre le laboratoire de Walterego à Harvard.