Une mauvaise journée débute pour Christina lorsque Bailey lui ordonne de s'occuper de son bébé. Pendant ce temps, Derek et Addison essaient de renouer une relation normale. Denny continue à s'interposer entre Izzie et Alex.
À l'école, Junior a quelques problèmes avec l'un de ses camarades. Michael et Janet décident d'inviter ses parents afin de mettre un terme au conflit. Lors de la rencontre, Junior n'arrête pas de taquiner son camarade.
Tout en enquêtant sur l'assassinat d'un Amiral de Marine, l'équipe du NCIS rencontre une réfugiée politqiue africaine à la recherche de son mari disparu.
Un soldat fantôme avec la voix d'un enfant conduit Melinda à découvrir une base désaffectée sur laquelle sont entreposés de vieux explosifs encore actifs.le soldat fantôme est en fait un enfant de douze ans mort sur cette base après être resté enfermé par accident dans un conteneur. mais cet enfant révèle à Melinda qu'un homme qui correspond à la description de Bedford est venu prendre une mine. sachant qu'il veut à tous prix le livre des changements, Melinda et ses amis sont très inquiets.
Brennan et Booth infiltrent un cirque en se faisant passer pour un duo de lanceurs de poignards pour démasquer l'assassin de jumelles jongleuses. Et la liste hétéroclite des suspects inclut le Monsieur Loyal de la troupe ainsi qu'un homme fort et un clown.
