Steven Roy

Cordélia a une vision : elle voit une créature sortir d'un cocon. Le lendemain, elle se réveille enceinte de huit mois. Angel et Wesley craignent qu'il s'agisse d'un bébé démon. Ils découvrent que Jason et Wilson sont sous l'emprise d'un démon.

Un étudiant étranger est hébergé chez les Camden le temps de l'échange linguistique. Mary et Lucy tombent sous son charme mais elles lui en veulent lorsqu'il drague une autre fille. Simon et Rosie fument des cigarettes.