Tamsin Kelsey

Dans le New Jersey en 1947, un homme est attaqué alors qu'il réparait un pneu sur la route près des bois. Son cadavre est retrouvé plus tard avec sa jambe blessée, un humanoïde velu est tué à proximité.

Richie, le jeune protégé de Duncan, enquête sur son passé à la recherche de sa famille inconnue. Il découvre sa nature d'immortel et apprend que son père officiel a interrompu son évolution. Cette quête d'identité révèle des secrets sur les origines de Richie et soulève des questions sur son destin d'immortel.

La mère de Justin l'informe tristement que son père a décidé de ne plus financer son école. Brian propose à Justin de payer mais celui-ci refuse car il trouve que Brian en a déjà fait bien assez pour lui. Justin postule alors pour un job au Babylon en tant que Go-Go Boy. Justin parvient à convaincre le patron du Babylon après l'avoir laissé lui faire une pipe. Mais Brian est énervé que Justin ait eu ce job avec ce genre d'individu qu'est le patron du Babylon. Par ailleurs, Michael, ayant vu une drag queen qui sur les albums de photos d'école ressemblait vachement à lui-même lorsqu'il était jeune, demande à Debbie si elle lui a bien dit toute la vérité sur son véritable père, ce qui met Debbie dans l'embarras.

Le Dr Jack Henson (David Hyde Pierce) invente une prison virtuelle bon marché où des criminels purgent une peine à perpétuité en quelques heures seulement. Mais la vie d'un innocent est menacée, et le docteur doit se soumettre à sa propre invention.

Quand le père Anton, un prêtre qui doute de sa foi, trébuche et se blesse à la tête, il commence à voir des démons tout autour de lui. Quand ces démons lui donne le pouvoir de vie ou de mort, il s'en sert... Mais tout a un prix.

L'équipe cherche à connaître l'identité secrète du Président, lorsqu'elle découvre qu'il a réussi à ingérer une substance susceptible de donner l'immortalité.