T.C. Warner

La veille du bal de fin d'année, le directeur de l'école rappelle qu'il est interdit de consommer des boissons alcoolisées, mais le jour J, le champagne coule à flot.

Le groupe est très préoccupé par les examens de fin d'année. Donna reste toujours passible d'expulsion. Brandon, qui a compris que la jeune fille n'est qu'un bouc émissaire, fait tout pour l'aider.

La famille White va se réfuiger chez Hank sous protection de la police, mais Walter refuse de les accompagner. Il s’attend à ce que Gus envoie ses hommes pour l’abattre. Hank a des soupçons et demande à Gomez d’aller inspecter la blanchisserie mais Gomez revient bredouille. Gus tente de convaincre Jesse qu’ils doivent se débarrasser de Walter, mais Jesse refuse. Le fils d’Angréa est hospitalisé en urgence et Jesse comprend qu’il a été empoisonné au ricin. Convaincu que Walter est le responsable, il se précipite chez lui pour le tuer, mais Walter et lui finissent par comprendre qu’ils sont tous les deux manipulés par Gus.