Ted Raimi

Stella et Mac découvrent la moitié du corps écrasé d'un homme sous un container puis, peu après, l'autre moitié, sous un autre container dans les docks de New York.

Au Grand Nord, John Justice Wheeler informe Ben de son départ suite à l'assassinat d'un de ses amis, et laisse un message pour Audrey. Donna découvre son certificat de naissance : le nom de son père n'y est pas indiqué. Le major Briggs confirme que Windom Earle faisait partie du projet Livre Bleu.

De retour dans la grotte du Hibou, Cooper, Truman, Andy et Hawk découvrent un nouveau pétroglyphe. Hawk trouve des empreintes identiques à celles retrouvées à l'extérieur du poste de police. Cooper en déduit que Windom Earle est venu dans cette grotte. Catherine Martell demande l'aide de Pete pour ouvrir la mystérieuse boîte léguée par Eckhardt. L'élection de Miss Twin Peaks est annoncée : au Double R, Bobby essaye de convaincre Shelly d'y participer.

Richard, Kahlan et Zedd apprennent que Darken Rahl a mis à prix la tête de Richard. Une certaine Lilly aide Richard et ses amis à s'échapper d'une nouvelle embuscade et lui demande de l'aider à sauver son frère des griffes d'une créature mythique... Mais Lilly souhaite en fait échanger Richard contre la vie de son frère, capturé par des hommes de Darken Rahl.

Cara perd la vie au cours d'un combat, mais elle ressuscite rapidement en acceptant le marché de Darken Rahl. Pendant ce temps, les autres découvrent que des personnes vendent un rémède pour les banelings...

La meilleure recrue de l'année est choisie à Baywatch. Il y a une grande rivalité entre les sauveteurs. Stephanie et CJ emménagent dans un nouvel appartement.