Ted Whittall

Emma tente de venir en aide à Ashley Boyd, une jeune femme enceinte qui est parvenue à échapper à monsieur Gold. Dans le monde des contes, Cendrillon passe avec Tracassin un accord qu'elle va bientôt regretter.

Lois retrouve Clark inconscient, un poignard de kryptonite planté dans le corps. Après le lui avoir retiré, elle décide de s'enfuir avant son réveil. Plongé dans le coma, Clark à la vision de son père, Jonathan qui lui délivre un important message.

Après le départ de Lois pour l'Égypte, le Daily Planet engage la journaliste Cat Grant pour la remplacer. Un meurtrier surnommé Deadshot prend Cat pour cible bien que ce soit après Clark qu'il en ait.

Reynolds envoie Vincent à la mort pour sa dernière mission. Celui-ci échappe de peu à l'explosion d'un entrepôt et sait désormais que son donneur d'ordres veut le tuer. Catherine décide alors d'accepter l'invitation de son père à Montauk pour Thanksgiving où elle compte lui demander de l'aide pour identifier le donneur d'ordres, puisqu'il est sans doute lié au FBI. Elle convainc Vincent de l'accompagner afin qu'il puisse détecter si Reynolds leur ment ou non quand ils lui parlent de Muirfield et des bêtes. Reynolds, lui, veut en profiter pour tendre un piège à Vincent et comme il joue les beaux-pères inquiets, Vincent n'arrive pas à savoir s'ils peuvent lui faire confiance...

Après avoir découvert qu'il était le donneur d'ordres de Vincent, Catherine entreprend de coincer son père biologique. Mais la tâche s'avère compliquée, d'autant que Tori, qui a été victime en même temps que Vincent d'une tentative d'élimination de la part de Reynolds, n'a qu'une seule idée en tête : se faire justice elle-même. L'influence de la jeune femme sur Vincent est de plus en plus palpable, et Catherine ne peut qu'assister à la dérive de Vincent vers ses instincts.

Loïs et Clark semblent filer le parfait bonheur alors que le Général Lane et Lucy débarquent à la ferme des Kent pour Thanksgiving. Loïs supplie Clark d'être patient envers son père, qui voudra le tester.