Toby Hemingway

Brennan et Booth enquêtent sur la découverte du cadavre d’un garçon de 14 ans, retrouvé pendu dans le parc d'une école prestigieuse. Leurs investigations vont les mener vers un secret mêlant trahison, sexe et chantage.

Depuis qu'un éclat d'obus l'a blessé à la tête en Irak, les aptitudes d'enquêteur de Walter Sherman se sont étrangement développées. Entouré de Leo Knox, son frère d'armes, et d'Isabel Zambada, une US Marshal, Sherman est un détective hors pair. Après avoir aidé Isabel à retrouver la guitare de John Fogerty, une légende du rock, Sherman reçoit la visite de Cooper Allison, venu lui demander de retrouver son père disparu.

Lorsque Shaye, une jeune pop star échappe de justesse à une tentative de meurtre, Martin et Roger sont chargés de l'enquête, ce qui leur permet d'échapper au terrible brunch organisé par Trish pour rencontrer Palmer. L'équipe s'agrandit avec l'arrivée de Bowman, jeune et beau policier, visage officiel de la police de Los Angeles sur les affiches de recrutement, que Roger ne tarde pas à prendre en grippe.

Même s'il ne croit pas en la magie, Walter accepte d'aider le prestidigitateur Preston Miller à retrouver son assistante, disparue pendant le numéro du Phénix. Sherman découvre que l'assistante a dérobé l'argent contenu dans le coffre-fort d'un casino local, en le remplaçant par des billets de contrefaçon. Pour faire avancer son enquête, il utilise à bon escient l'admiration que lui porte l'agent des services secrets Judy Green.

Un brillant mathématicien de NSA vient demander à Sherman de retrouver Lisa, une femme sculpturale rencontrée dans un club et laissant, dans son départ précipité, une chaussure. Walter piste donc l'objet, qui le mène sur les traces d'un serial killer. Par ailleurs, Willa se sert de son cousin Timo pour venger Leo d'un fantôme de son passé.