Todd Eckert

La famille décide de partir deux jours dans le désert. À l'hôtel, Hal entraîne Malcolm au casino pour qu'il l'aide à gagner au blackjack. La partie tourne mal : Hal est accusé de tricherie.

Will Truman (Eric McCormack), un bel avocat à succès de Manhattan, et Grace Adler (Debra Messing), une charmante décoratrice d'intérieur à son compte, sont meilleurs amis. Ils sont en réalité faits l'un pour l'autre, à un détail près : Will est homosexuel.

Horatio et Speedle enquêtent sur le meurtre d'une prostituée, retrouvée morte sous un lit, dans un somptueux cottage au bord de la plage.

Grace (Debra Messing) pense que sa relation avec Will (Eric McCormack) l'empêche de faire de nouvelles rencontres amoureuses et ne veut plus qu'ils s'amusent ensemble. Entre-temps, Jack (Sean Hayes) demande à Will de l'aider quand il se fait pincer par les impôts.

Un prof de danse prétend que son ancien associé a volé ses pas de danse ; le fils de Larry tente de poursuivre ses parents trop éloignés pour préjudice moral ; Cindy McAuliff essaie d’épouser un homme.