Todd Lasance

Après avoir retrouvé Julian, son ancienne flamme (star invitée Todd Lasance), Lily (star invitée récurrente Annie Wersching) organise un dîner pour le présenter à Damon et Stefan et instaurer la paix entre sa famille d'Hérétiques et les résidents de Mystic Falls. Damon et Stefan se retrouvent dans une impasse lorsqu'ils réalisent que leur point de vue diffère quant à l'arrivée de Julian. Une fois la soirée terminée, Bonnie et Matt découvrent un profond mystère impliquant des résidents peu méfiants, alors qu'une révélation dévastatrice pousse Alaric à bout.

Suite à l’astucieux stratagème orchestré par Lily (star invitée Annie Wersching), Damon part en virée avec Bonnie et Alaric à la recherche de quelque chose qu’ils pourraient utiliser contre sa mère. Pendant ce temps, Caroline, otage des Hérétiques, obtient des informations troublantes concernant le passé de Valerie (star invitée Elizabeth Blackmore) alors que Stefan découvre des détails surprenants sur son passé grâce à Lily. Finalement, Alaric se tourne vers Bonnie pour de l’aide avec un secret qu’il tait.

Trois ans ont passé. On retrouve Bonnie dans un groupe de soutien thérapeutique où elle raconte avoir commis une erreur qui lui a fait perdre quelqu'un qu'elle aimait. De qui parle-t-elle ?

Alors que la période des fêtes bat son plein, leur recherche de Julian mène Damon et Stefan dans une petite ville non loin de Mystic Falls. Bonnie demande de l’aide à Nora (star invitée récurrente Scarlett Byrne) alors qu’elle gère une collecte de jouets de Noël à Whitmore College et les deux nouent une amitié inattendue. Ailleurs, Caroline fait de son mieux pour mener sa nouvelle vie de vampire bientôt maman tandis qu’Alaric s’inquiète que la grossesse ne l’affecte davantage que ce qu’elle ne laisse entendre. Finalement, après s’être trouvé en désaccord avec Damon, Stefan doit prendre les choses en main, déclenchant ainsi une série d’événements qui changeront leur vie à tout jamais.

Mystic Falls est tombé sous le contrôle de Julian et des vampires. Damon va très mal. Depuis qu'il est sorti du monde de la Pierre du Phoenix, il n'a plus goût à rien. Dans un geste suicidaire, il va provoquer Julian, mais Stefan n'est pas prêt à renoncer à son frère et il vole à son secours.