Tom Wilton

Le Docteur et Clara se retrouvent au trente-huitième siècle dans une station spatiale en orbite autour de Neptune où officie un scientifique du nom de Gagan Rasmussen. Il avertit le spectateur de ne pas regarder la vidéo qui relate les évènements qui se sont produits dans le laboratoire Le Verrier où sont alignées plusieurs chambres de sommeil Morphée, dont il est l’inventeur. Quelques heures plus tôt, un vaisseau de sauvetage arrive sur la station en réponse à une interruption soudaine de communication, avec à son bord quatre soldats. Ils rencontrent Le Docteur et Clara qui se font passer pour des experts en stress technique. Le groupe et pourchassé par des « Hommes de Sable » qui se nourrissent d’êtres humains.

La Zygon qui a pris la forme de Clara parvient à faire exploser l’avion du Docteur en vol, mais celui-ci, accompagné d’Osgood réussit à sauter en parachute juste avant l’impact. Clara, qui est prisonnière dans sa capsule, a toujours un lien psychique avec la Commandante qui a pris son apparence. Elle l’oblige, sans qu’elle en soit consciente, à envoyer un texto au Docteur pour que ce dernier comprenne qu’elle n’est pas morte et qu’il vienne la sauver. La Commandante apprend que la boite d’Osgood peut mettre fin au cessez-le-feu entre les humains et son espèce. Son but étant que les siens puissent enfin vivre à visage découvert, elle menace Clara de la tuer pour qu’elle lui avoue l’emplacement de la boite, afin de déclencher une guerre mondiale.