Avec son job de rêve, son mariage harmonieux, ses quatre enfants et sa luxueuse villa nichée dans un quartier huppé de la ville, Dre Johnson est un homme comblé. L'éducation de sa progéniture demande énergie et ingéniosité. Dre déplore chaque jour le faible intérêt que ses enfants, trop occupés à se fondre dans la masse, manifestent pour leur identité afro-américaine. Il se met en tête de les aider à renouer avec leurs racines et leur histoire.
Alors que Zoey va bientôt partir pour ses études, Dre prépare un Noël exceptionnel pour sa famille. Pendant ce temps, Bow garde le bébé de Gigi et se rappelle à quel point s'occuper d'un nouveau-né peut être difficile.
Les New Directions rendent hommage au pianiste Billy Joel. Alors que la remise des diplômes approche, les terminales font des plans concernant leur futur, lorsqu’ils quitteront les murs de McKinley.
C’est la rentrée à Constance Billard : Jenny est censée prendre le pouvoir. Mais elle n’a pas la même conception du règne que B., qui ne manque pas de réagir. Lily rentre à la maison : Serena lui annonce qu’elle ne veut pas aller à l’université. Vanessa découvre sa nouvelle colocataire à la fac : Olivia, une star de cinéma qui aimerait avoir une vie d’étudiante normale. Dan fait une rencontre : la mystérieuse Kate.
À la suite de la mort subite du prétendant d'Hilary, Philip et Vivian réalisent l'importance d'avoir une famille unie autour d'eux. Will et Carlton se font expulser de leur appartement. Hilary a du mal à faire le deuil de Trevor.
