Walt Davis

Epaulé par monsieur Spock, le capitaine Kirk se lance à la poursuite d'un vaisseau invisible. Tout près de la zone de l'empire-étoile des Romuliens, le mystérieux engin se matérialise. Les deux hommes n'en sont pas à leur dernière surprise.

Dans le vaisseau Enterprise, le lieutenant Berkeley est chargé de télétransporter une cargaison sur le central de Tentalus. En échange, cette planète lui envoie une caisse censée contenir du matériel spécialisé, destiné à l'Institut de criminologie.

Après avoir été attaqué par un vaisseau de guerre appartenant à l'empire Klingon, l'Enterprise se pose sur la planète Organia. Sa mission : tenter d'établir un traité avec les habitants afin qu'ils puissent résister aux attaques des Klingons.