Mulder et Scully assistent à un enterrement pas comme les autres. Assassiné, Jerald Glasburgh était l'un des meilleurs illusionnistes américains. L'arme du crime est d'origine inconnue…
Phlox a été enlevé. Les membres du vaisseau Enterprise doivent enquêter sur sa disparition, alors que le vaisseau lui-même est victime de sabotages à son bord…
Les plans de Niles et Frasier pour le réveillon du Nouvel An sont annulés et ils doivent trouver une nouvelle solution. Leur club de vin organise une fête dans l'Idaho, mais ils ne peuvent pas obtenir de vols dans un délai aussi court.
Lorsque Kira apprend par Gul Dukat que sa mère a été sa maîtresse, elle décide de demander la permission de consulter l'Orbe temporelle afin de voyager dans le temps et de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé.
Un lieutenant de Starfleet, dont Geordi est tombé amoureux, est impliquée dans le meurtre d'un collègue sur un poste de relais de communication isolé.