William Morse

Walter, Paige, Cabe et Sylvester s’infiltrent sur un paquebot de luxe pour tenter de localiser et de désarmer des lance-roquettes dernier cri volés. C’est la veille de la Saint Valentin et Toby et Happy tentent d’aider Ralph à charmer la fillette dont il est amoureux.

Jessica repousse son examen pour devenir agent immobilier car elle craint de ne pas être assez bonne pour affronter les meilleurs agents immobiliers d'Orlando.

L'équipe est sous le choc suite à l'enlèvement de la petite-fille de Russell et l'agression armée contre Ecklie dont, heureusement, il sort indemne.