William Wellman, Jr.

Sydney Bristow est une étudiante diplômée le jour, une espionne la nuit. Son bonheur va être de courte durée, en apprenant quelques vérités sur les personnes pour lesquelles elle travaille.

Catherine et Warrick se retrouvent sur une scène de crime un peu particulière : un restaurant à l'aveugle, c'est-à-dire un restaurant où on mange dans le noir. Le créateur d'un grand magazine de charme y a été tué alors qu'il déjeunait avec ses deux nouvelles égéries. De son côté, Grissom tente d'éviter Ecklie qui veut rédiger un rapport sur sa relation avec Sara. Avec Nick, il se penche sur le cas d'un jeune homme mort par décapitation.

En faisant entrer clandestinement des enfants réfugiés à Los Angeles, Mike Donovan et Ham Tyler parviennent à éviter de justesse les gardes du corps de Nathan Bates et des soldats "visiteurs".

Charlie annonce à Kris et Kelly que Sabrina, enceinte, quitte la fine équipe de détectives. La blonde Tiffany Wells les rejoint pour de nouvelles enquêtes.