Max n'a plus le cœur à assumer son rôle de chef de la meute. Il est en retard tout le temps, ne veut plus chercher des balles de golf, et pire, il demande leur avis à Chaussette, Sultan, Rocky, Fanny et Semoule.

Pendant que Fanny et Chaussette militent en sous-main pour un retour de Max, Sultan, même s'il n'a pas d'odorat, est intronisé chef de la meute lors d'un rituel millénaire célébré par Semoule.

Les premières heures du règne de Sultan sont ennuyeuses et effrayantes à la fois, notamment pour Chaussette, nouveau souffre-douleur. Il retrouve Max, qui a fugué en forêt, pour plaider sa cause.

Sultan n'est plus la marionnette de personne, c'est un dictateur. Sourd aux conseils, il gouverne par la force et ceux qui ne respectent pas ses décisions seront tués. Loin de ce conflit, Max poursuit son expérience.

Alors que Chaussette et Rocky se réconcilient et reconnaissent leurs torts l'un à l'autre, Sultan est plus que jamais en colère. Ses menaces de mort pèsent toujours sur Max, et la frustration de ne pouvoir exercer son pouvoir grandit.