Quillgin, le concepteur de jouets en chef du Père Noël, a inventé une boîte qui pourrait bien causer la disparition de Noël. Alors qu'il s'apprète à partir avec la boîte, le Père Noël réussit à la lui subtiliser, mais s'écrase, blessé, dans le parc. Il confie alors à Mordecai et Rigby, qui passaient par là, la mission d'aller détruire cette boîte maléfique, et ainsi de sauver Noël.

Gumball et Darwin cherchent à tout prix une excuse pour ne pas prendre de douche à l'école. Clayton, qui est le roi de l'entourloupe, leur donne une idée. Malheureusement, ça tourne mal, et tous les trois se retrouvent devant le proviseur. Menés par Clayton, ils se laissent entraîner dans une spirale de mensonges qui va les mener très loin./C'est la veille de Noël. En rentrant chez eux en voiture, les Watterson renversent un vieil homme, qui devient amnésique. Gumball, Darwin et Anaïs sont persuadés qu'il s'agit du Père Noël, et vont tout faire pour sauver Noël. Mais au cours de la soirée, ils vont faire une découverte terrifiante.

Aline organise une fête pour Noël, et annonce à Mordecai que Margaret sera là. Mordecai angoisse à l'idée de lui reparler et craint que Cathy se fasse de fausses idées.

Le secret de Noël (partie I et II)- En cherchant un trésor, Finn et Jake tombent sur une valise remplie de cassettes vidéo. En les regardant, ils s'aperçoivent qu'elles appartiennent au Roi des Glaces et qu'il s'agit d'une sorte de journal intime, Persuadés qu'elles renferment de terribles secrets, ils veulent toutes les regarder. Le Roi des Glaces, de son côté, fait tout pour les récupérer.

Peu de temps avant de partir distribuer les cadeaux de Noël, le Père Noël se blesse. De son côté, Oncle Grandpa annonce à ses amis qu'il déteste Noël. Tout à coup, il se prend les pieds dans la guirlande et entraîne tout le monde dans sa chute jusqu'à la maison du Père Noël. L'animosité est immédiate entre ce dernier et Oncle Grandpa et pour cause, ils sont frères. L'un et l'autre ne se sont jamais pardonné leur fiasco lors d'un concours de rap alors qu'ils étaient plus jeunes. Mais le Père Noël, blessé, va devoir s'en remettre à Oncle Grandpa pour la distribution des cadeaux. Les deux frères vont-ils réussir à régler leur différend ? - Oncle Grandpa a préparé un bon dîner de réveillon pour ses amis. Mais alors qu'il souhaite le prendre en photo avant qu'il ne soit mangé, il le saccage à cause de sa maladresse. Tous ses amis sont alors furieux contre lui et Oncle Grandpa envisage de partir dans l'espace pour toujours. Mais Lawrence, son Homard Gardien, vient à sa rencontre et lui montre la vie que mèneraient ses amis s'il n'était pas à leurs côtés.