Le futur Henri VIII grandit loin de la cour dans l'ombre de son frère Arthur. Lorsque ce dernier meurt en 1502, Henri se voit destiné à ce qui était promis à son aîné et peine à s'accoutumer à ces bouleversements.

Le jeune Henri VIII octroie à ses ministres un pouvoir considérable. Lorsque le pape refuse d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, il rompt avec Rome et obtient le statut de chef suprême de l'Église d'Angleterre, provoquant un schisme.

Cet épisode met en avant le rôle de Thomas Cromwell dans le remariage d'Henri VIII et la rupture avec Rome. Il va participer à la chute et à l'exécution de la nouvelle reine, Anne Boleyn, tout en poussant toujours plus loin la réforme religieuse.